SELEZIONE DEGLI STRUMENTI E RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
Non esiste un unico modo per trovare uno strumento interessante. BTi ti permette di partire da ciò che stai cercando e utilizzare dati fondamentali e quantitativi per restringere il campo, confrontare alternative e individuare gli strumenti che meritano un approfondimento.
INDIVIDUA SOCIETÀ CON VALUTAZIONI DA APPROFONDIRE
Parti dai fondamentali, non soltanto dall’andamento del prezzo.
Il modello Value ti permette di ricercare titoli attraverso un insieme di indicatori fondamentali e di valutazione. Le aziende vengono confrontate su criteri espliciti, così puoi esaminare quelle che presentano caratteristiche coerenti con un approccio orientato al valore.
Lo stesso titolo può apparire interessante sotto un profilo e meno convincente sotto un altro. L’obiettivo è evitare di basare la selezione su una singola metrica e costruire invece un quadro più completo.
Esamina indicatori quali P/E e P/B nei casi in cui i dati sono disponibili.
Approfondisci dividend yield e indicatori correlati alla sostenibilità dei dividendi.
Leggi gli indicatori di redditività aziendale disponibili, tra cui il ROE.
Utilizza il punteggio sintetico per ordinare e confrontare i candidati individuati.
RICERCA AZIENDE CON DINAMICHE DI CRESCITA
Distingui la crescita delle società dalle aspettative già incorporate nel prezzo.
Con Growth BTi analizza la crescita di ricavi e utili insieme a indicatori di valutazione prospettica. L’obiettivo è individuare aziende da approfondire, tenendo conto sia della dinamica economica sia della valutazione che il mercato attribuisce loro.
Osserva l’evoluzione del fatturato aziendale.
Valuta l’andamento degli utili disponibili e la sua consistenza.
Approfondisci forward P/E, PEG e le altre metriche supportate.
Confronta i titoli tramite il punteggio dedicato alla crescita.
CONFRONTA RENDIMENTO ATTESO E RISCHIO DELLE AZIONI
Una prospettiva quantitativa complementare ai fondamentali.
Il modello Quantitative combina misure di rendimento atteso e volatilità con indicatori di efficienza del rischio per costruire una selezione ragionata. Le stime dipendono dai dati e dal modello utilizzato: non sono rendimenti garantiti.
Esamina la stima quantitativa prodotta dal modello.
Confronta il rischio stimato dei diversi titoli.
Approfondisci l’efficienza del profilo rischio/rendimento.
Ordina gli strumenti attraverso il ranking quantitativo disponibile.
INDIVIDUA TITOLI CON FORZA O DEBOLEZZA DI MERCATO
Leggi il comportamento relativo del prezzo con regole definite.
BTi permette di osservare queste dinamiche attraverso indicatori quantitativi e di prezzo. Concetti come momentum, forza relativa o pullback diventano così modi concreti per descrivere ciò che stai cercando, non etichette da conoscere in anticipo.
Il modulo Momentum integra misure di forza relativa e indicatori di prezzo per evidenziare configurazioni da esaminare nel contesto di mercato.
Confronta la dinamica dei titoli rispetto ai riferimenti previsti.
Ordina i candidati secondo il punteggio di momentum.
Approfondisci indicatori di sovra e sottoperformance quando disponibili.
Esamina forza e debolezza su differenti orizzonti temporali.
CONFRONTA GLI ETF PER RISCHIO E RENDIMENTO ATTESO
La selezione non si ferma all’indice replicato.
ETF Quantitative permette di valutare e confrontare strumenti attraverso indicatori di rendimento atteso, volatilità e misure di efficienza del rischio. Aiuta a distinguere prodotti con esposizioni apparentemente simili ma caratteristiche quantitative diverse.
Confronta le stime quantitative disponibili.
Misura e confronta il rischio degli ETF.
Valuta l’efficienza relativa dei candidati.
Seleziona ETF sulla base di criteri ordinabili e verificabili.
CERCA GLI ETF CHE MOSTRANO MAGGIORE FORZA
Analizza il comportamento relativo degli ETF sui mercati.
Il modulo ETF Momentum consente di individuare strumenti con dinamiche di prezzo e forza relativa più rilevanti secondo i criteri del modello. Una lettura utile per approfondire le esposizioni che stanno mostrando forza o debolezza.
Esamina il punteggio quantitativo di forza.
Confronta ETF diversi rispetto ai riferimenti disponibili.
Approfondisci la continuità o l’indebolimento della tendenza.
Concentra l’analisi sui candidati coerenti con i criteri scelti.
INDIVIDUA ETF IN CORREZIONE ALL’INTERNO DI UN TREND
Cerca ritracciamenti senza perdere il contesto di lungo periodo.
Moving Average Pullback aiuta a cercare ETF che, pur presentando un trend di fondo definito dal modello, attraversano una fase di correzione. L’analisi considera le medie mobili e gli altri riferimenti tecnici disponibili, senza trasformare la configurazione in un segnale automatico di acquisto.
Valuta il rapporto del prezzo con i riferimenti mobili.
Distingui la tendenza di lungo periodo dalla correzione corrente.
Rileva le configurazioni compatibili con il modello.
Approfondisci ogni ETF prima della decisione finale.
TROVA L’ETF COERENTE CON L’ESPOSIZIONE CHE CERCHI
Confronta prodotti simili con più informazioni del solo nome.
Puoi confrontare strumenti simili osservando esposizione, provider, caratteristiche quantitative, rischio e comportamento del prezzo, in modo da distinguere prodotti che sulla superficie possono apparire molto simili.
La ricerca può partire dall’area geografica, dal settore e dalle caratteristiche dello strumento, integrandosi con le analisi quantitative e tattiche.
Filtra ETF per area, settore e tipologia disponibile.
Confronta provider e caratteristiche dello strumento.
Approfondisci il TER e, nei moduli che lo supportano, misure di efficienza rispetto al benchmark.
Valuta le differenze tra strumenti prima di costruire una shortlist.
STUDIA IL POSIZIONAMENTO DEGLI OPERATORI SUI FUTURES
Una lettura del mercato che va oltre il prezzo.
L’analisi del Commitment of Traders consente di osservare il posizionamento delle categorie di operatori nei mercati futures per cui sono disponibili i dati. È una prospettiva utile soprattutto nella ricerca su materie prime, indici e valute: aiuta a interpretare il contesto, non costituisce di per sé un segnale certo di acquisto o vendita.
Esamina il posizionamento dei Commercial Traders, spesso legati a esigenze di copertura nei mercati sottostanti.
Confronta le posizioni dei Non-Commercial, compresa la loro evoluzione nel tempo.
Completa la lettura con la componente delle posizioni non classificata nei gruppi principali.
Metti in relazione dinamica del posizionamento, prezzi e altri elementi di analisi disponibili.
RICERCA RELAZIONI E ANOMALIE TRA STRUMENTI
Esamina opportunità potenziali anche in termini relativi.
Spread Intelligence amplia la ricerca alle relazioni statistiche tra strumenti. Consente di confrontare coppie e differenziali seguiti dal modello, osservandone lo scostamento dai comportamenti storici e le condizioni quantitative rilevanti. Le anomalie sono spunti di ricerca da approfondire, non opportunità prive di rischio.
Esamina le combinazioni di futures coperte dal modulo, con indicatori e classificazioni quantitative.
Osserva le relazioni relative tra azioni laddove la copertura dati e il modello lo consentono.
Ordina e confronta le configurazioni disponibili secondo gli indicatori presentati dalla piattaforma.
Approfondisci serie storiche e scostamenti statistici prima di qualsiasi valutazione operativa.
ESPLORA APPROCCI SISTEMATICI E STRATEGIE ALTERNATIVE
Modelli basati su regole per ampliare le prospettive di ricerca.
BTi presenta anche un’area dedicata ai modelli sistematici, con le voci Panoramica Modelli, Asset Allocation Tattica e Strategie Alternative. Questa area è distinta dagli strumenti di screening: l’obiettivo è descrivere approcci basati su regole, la cui applicabilità e disponibilità operativa vanno valutate nel singolo modulo.
Punto di accesso alle famiglie di modelli e ai relativi approcci di ricerca.
Area dedicata all’analisi di variazioni tattiche dell’esposizione tra mercati e asset class.
Area dedicata a metodologie quantitative alternative alle sole scelte direzionali tradizionali.
DALLA SELEZIONE DEGLI STRUMENTI ALLA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO
Trasforma una ricerca mirata in una struttura di investimento da analizzare.
Dopo aver individuato strumenti e opportunità potenziali, Portfolio Builder ti permette di definire l’asset allocation, scegliere esposizioni e singoli strumenti e verificare la coerenza della composizione. È il collegamento naturale fra la ricerca e la Gestione del Portafoglio, dove puoi approfondire rischio, ottimizzazione e monitoraggio.
Ripartisci il capitale tra le principali classi di investimento.
Dettaglia aree, categorie e mercati pertinenti.
Individua ETF, azioni e obbligazioni supportate per la composizione.
Approfondisci ottimizzazione, rischi e monitoraggio nella suite dedicata.
DA UN UNIVERSO DI MERCATI A UNA RICERCA PIÙ CONSAPEVOLE
BTi ti aiuta a organizzare la selezione tra azioni, ETF, mercati alternativi e modelli sistematici, mantenendo trasparenti i criteri di analisi.
Le analisi hanno finalità informative e di ricerca: non costituiscono consulenza personalizzata né garantiscono risultati.
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