PERCHÉ BTi?
Più profondità nell’analisi, meno lavoro ripetitivo, controllo dei portafogli dei clienti e strumenti integrati per consulenti finanziari e portfolio manager. Cinque vantaggi concreti per chi segue investimenti e clienti ogni giorno.
LA CURA DEL DETTAGLIO, SU OGNI PORTAFOGLIO
Un livello di approfondimento difficile da mantenere con fogli Excel separati.
Ogni portafoglio merita attenzione ai dettagli: composizione, esposizioni, rischio, benchmark e comportamento dei singoli strumenti. BTi riunisce le informazioni necessarie per costruire e analizzare portafogli con un processo più ordinato e ripetibile.
Quando gestisci numerosi clienti, avere un metodo condiviso e strumenti di analisi nello stesso ambiente aiuta a non sacrificare la profondità del lavoro alla quantità di portafogli da seguire.
Definisci composizione ed esposizioni attraverso Portfolio Builder.
Approfondisci misure quantitative e indicatori di portafoglio.
Confronta il portafoglio con i riferimenti e la distribuzione degli investimenti.
Utilizza gli strumenti disponibili per esplorare l’efficienza del portafoglio.
MENO TEMPO PER REPORT E PRESENTAZIONI
Riduci le attività ripetitive e dedica più attenzione alle valutazioni professionali.
Preparare un incontro con un cliente può richiedere tempo: raccogliere dati, aggiornare grafici, ricostruire tabelle e presentare i risultati in maniera comprensibile. BTi centralizza analisi e rappresentazioni del portafoglio e mette a disposizione funzioni di reportistica ed esportazione.
In questo modo parti da informazioni già organizzate e aggiornate, anziché ricostruire ogni volta il materiale da zero. I report e i documenti generati vanno comunque verificati e adattati alle esigenze della relazione con il cliente.
Analisi e metriche disponibili nello stesso ambiente di lavoro.
Rappresentazioni pronte per comprendere composizione e andamento.
Utilizza le funzionalità di generazione ed esportazione disponibili nella suite.
Riduci il lavoro manuale di preparazione e concentrati sulle conclusioni.
TUTTI I CLIENTI SOTTO CONTROLLO, IN UN COLPO D’OCCHIO
Dalla visione complessiva al dettaglio di ciascun portafoglio.
Quando i clienti sono numerosi, controllare situazioni diverse attraverso file separati diventa un lavoro dispersivo. BTi permette di consultare un elenco dei portafogli seguiti e di entrare nella posizione dettagliata di ciascuno, per osservare composizione e andamento in un ambiente centralizzato.
Dopo l’importazione dei dati, BTi ricostruisce la composizione del portafoglio e ne aggiorna le valorizzazioni utilizzando i prezzi di mercato disponibili. Operazioni, versamenti e prelievi successivi devono essere registrati manualmente per mantenere coerente la ricostruzione.
Una panoramica immediata dei portafogli monitorati.
Approfondisci strumenti, composizione e risultati del portafoglio.
Le quotazioni disponibili aggiornano la valorizzazione degli strumenti.
Registra manualmente le operazioni successive per mantenere aggiornato il portafoglio ricostruito.
TUTTO IL TUO LAVORO IN UN’UNICA PIATTAFORMA
Dall’analisi dei mercati alla gestione dei portafogli, senza passare continuamente tra strumenti diversi.
Il lavoro di un consulente o di un portfolio manager non si ferma a una singola operazione. Occorre osservare i mercati, individuare strumenti, confrontare opportunità, costruire portafogli e seguirne l’evoluzione. Quando queste attività sono distribuite su servizi diversi, dati e processi rischiano di restare frammentati.
BTi integra in un unico ambiente Market Intelligence, modelli quantitativi, selezione di azioni ed ETF, Portfolio Management e AI Market Navigator. Le funzioni restano distinte ma fanno parte di un percorso di lavoro coerente, dall’approfondimento iniziale al monitoraggio.
Leggi contesto, statistiche e indicatori di rischio.
Analizza azioni, ETF e strumenti alternativi tramite modelli specifici.
Costruisci, valuta e monitora i portafogli.
Interroga in linguaggio naturale le informazioni BTi supportate.
SUPPORTO DIRETTO E SOLUZIONI SU MISURA
Non soltanto una piattaforma: un team che ascolta le esigenze del tuo lavoro.
Ogni consulente finanziario e ogni portfolio manager ha processi e necessità differenti. Se ti serve una funzionalità specifica, un indicatore o un modo diverso di visualizzare le informazioni, puoi parlarne direttamente con noi: valutiamo e sviluppiamo personalizzazioni per rispondere alle esigenze concrete dei professionisti.
Anche l’assistenza è diretta e concreta. Quando hai una difficoltà, puoi contattarci e confrontarti con chi conosce la piattaforma. Puntiamo a intervenire con rapidità, anche fuori dai consueti orari di ufficio, compatibilmente con la disponibilità del team.
Condividi un’esigenza specifica: valutiamo come realizzarla all’interno di BTi.
Proponi indicatori, viste e modalità di analisi utili al tuo metodo di lavoro.
Parla con il team che sviluppa e conosce la piattaforma.
Un’assistenza attenta e flessibile, anche per le necessità urgenti.
SCEGLI IL TUO ACCESSO A BTi
Piani flessibili per accedere alla piattaforma BTi, dalle esigenze individuali fino a soluzioni dedicate per team e organizzazioni.
MENSILE
Per accedere a BTi con massima flessibilità.
- Accesso alla piattaforma BTi.
- Market intelligence e strumenti quantitativi.
- Ideale per iniziare senza impegno annuale.
TRIMESTRALE
Per utilizzare BTi con maggiore continuità.
- Accesso alla piattaforma BTi.
- Analisi e strumenti aggiornati nel tempo.
- Soluzione intermedia per un utilizzo ricorrente.
ANNUALE
Per chi vuole integrare BTi stabilmente nel proprio processo di analisi.
- Accesso annuale alla piattaforma BTi.
- Ideale per un utilizzo continuativo.
- Il piano più efficiente sul lungo periodo.
CORPORATE
Soluzioni dedicate per team e organizzazioni.
- Accessi multipli per team o organizzazioni.
- Configurazioni dedicate alle esigenze professionali.
- Condizioni commerciali su richiesta.
I piani individuali includono 1 giorno di prova gratuita. Il primo addebito avviene al termine della prova, salvo cancellazione durante il periodo gratuito. BTi fornisce strumenti di analisi, ricerca e market intelligence e non costituisce consulenza finanziaria personalizzata.