PORTFOLIO MANAGEMENT. GUARDA BTi DA VICINO.
Per consulenti finanziari e portfolio manager, dalla definizione del profilo di rischio alla costruzione, all’analisi e al monitoraggio dei portafogli dei clienti: esplora sette passaggi della suite attraverso schermate autentiche della piattaforma.
DEFINISCI I CRITERI PRIMA DI COSTRUIRE IL PORTAFOGLIO
Imposta profili differenziati e rendi espliciti i limiti di rischio che orientano la costruzione. Ogni profilo raccoglie criteri e vincoli utili per mantenere un processo di analisi ordinato.
COSTRUISCI IL PORTAFOGLIO PER PASSAGGI
Dalla scelta dell’asset allocation alle esposizioni e agli strumenti: Portfolio Builder organizza il processo di selezione all’interno di un percorso guidato, permettendo di esaminare caratteristiche e dati dei candidati.
ESPLORA LE COMBINAZIONI TRA RISCHIO E RENDIMENTO
La frontiera efficiente permette di visualizzare il rapporto tra volatilità e rendimento atteso delle allocazioni considerate dal modello e di confrontare portafogli con caratteristiche differenti. Si tratta di stime quantitative, non di risultati futuri garantiti.
ESAMINA OGNI DIMENSIONE DEL PORTAFOGLIO
Non fermarti al rendimento aggregato. La suite di analisi rende leggibili la distribuzione delle esposizioni, le correlazioni, le sovrapposizioni, il contributo dei singoli strumenti e le metriche legate al CAPM, nei casi in cui i dati siano disponibili.
CONFRONTA L’ANDAMENTO CON UN RIFERIMENTO
Puoi scegliere benchmark standard oppure costruire benchmark personalizzati, combinando i riferimenti che meglio rappresentano la strategia del portafoglio. BTi consente di confrontare il rendimento del portafoglio con il benchmark scelto e osservare gli scostamenti nel tempo: un livello di personalizzazione particolarmente utile per analisi professionali.
VERIFICA LA COERENZA CON I VINCOLI DEFINITI
Una vista dedicata riunisce le informazioni sui limiti del portafoglio, aiutando a individuare le situazioni che richiedono attenzione rispetto ai criteri configurati.
TUTTI I PORTAFOGLI IN UNA SOLA VISTA
La vista elenco concentra in un punto unico patrimonio, andamento, rischio e indicatori di attenzione dei portafogli monitorati. Dal quadro generale puoi approfondire la posizione di ciascun cliente. Le operazioni successive all’importazione richiedono registrazione manuale per mantenere aggiornate le ricostruzioni.
| ACCOUNT NAME | PORTFOLIO NAME | PATRIMONIO | LIMITI DEL PORTAFOGLIO | 0M | 1M | YTD | 1Y | SINCE INCEPTION | DRAWDOWN ATTUALE | VOLATILITÀ (1Y) | 3M | 6M | 3Y | 5Y | MAX DRAWDOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente 01 | BILANCIATO | 250.000 € | OK | +0,4% | +1,2% | +5,6% | +7,1% | +12,3% | -1,1% | 8,2% | +2,7% | +4,8% | — | — | -6,4% |
| Cliente 02 | PRUDENTE | 180.000 € | OK | +0,1% | +0,6% | +3,1% | +4,2% | +6,9% | -0,5% | 4,6% | +1,4% | +2,9% | — | — | -3,0% |
| Cliente 03 | DINAMICO | 325.000 € | ATTENZIONE · 1 | -0,2% | +2,3% | +8,4% | +10,2% | +16,8% | -2,8% | 13,1% | +5,1% | +7,6% | — | — | -11,2% |
| Cliente 04 | DIVERSIFICATO | 145.000 € | OK | +0,2% | +1,0% | +4,9% | +6,0% | +9,5% | -0,9% | 7,3% | +2,4% | +3,9% | — | — | -5,1% |
Esempio di interfaccia BTi. Clienti e valori sono fittizi; le colonne riproducono quelle dell’elenco portafogli.
RICOSTRUISCI I MOVIMENTI E CONTROLLA IL PORTAFOGLIO
Il registro raccoglie acquisti, vendite e movimenti di liquidità, offrendo una traccia ordinata delle operazioni del portafoglio. Registrare i movimenti successivi permette di mantenere coerente il monitoraggio con le attività effettivamente effettuate.
SCEGLI IL TUO ACCESSO A BTi
Piani flessibili per accedere alla piattaforma BTi, dalle esigenze individuali fino a soluzioni dedicate per team e organizzazioni.
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Per accedere a BTi con massima flessibilità.
- Accesso alla piattaforma BTi.
- Market intelligence e strumenti quantitativi.
- Ideale per iniziare senza impegno annuale.
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- Accesso annuale alla piattaforma BTi.
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- Condizioni commerciali su richiesta.
I piani individuali includono 1 giorno di prova gratuita. Il primo addebito avviene al termine della prova, salvo cancellazione durante il periodo gratuito. BTi fornisce strumenti di analisi, ricerca e market intelligence e non costituisce consulenza finanziaria personalizzata.